电子计算机整机（包含PC及服务器等）方面★★ღ，10月中国产量2563.30万台内参揭幕★★ღ，同比下跌14.6%★★ღ。

　　具体看★★ღ，10月中国汽车产销分别为327.90★★ღ、332.21万辆贝博ballbet★★ღ，同比上升11.2%和8.8%★★ღ。

　　新能源汽车方面★★ღ，10月中国新能源汽车产销分别为171.00★★ღ、171.55万辆★★ღ，同比分别增长19.3%和20.0%贝博ballbet★★ღ，引领全球市场增长★★ღ。

　　作为全球半导体产业风向标之一的存储芯片★★ღ，在头部大厂均有所控产★★ღ，叠加AI需求爆发★★ღ、消费/工业类需求稳定之下★★ღ，NAND★★ღ、DRAM等核心产品量价齐升态势明显★★ღ。从最新原厂合约报价看★★ღ，短期内消费类为代表厂商议价力较低内参揭幕★★ღ，服务器相关品类供不应求下涨幅更高★★ღ。

　　值得关注的是★★ღ，三星今年和明年存储业务将优先扩展具有差异化性能的HBM4业务★★ღ；美光停止了未来移动NAND产品研发★★ღ，将资源和投资集中在产品组合中投资回报率更高的服务器市场★★ღ。市场供需缺口短期无解贝博ballbet★★ღ。

　　总的来看★★ღ，和年中DDR4等减产/停产导致涨价不同★★ღ，此轮行情主要有需求端驱动★★ღ，未来较长时间内供需缺口下涨价将延续★★ღ，存储迎来极强的上升“超级周期”★★ღ。

　　9月30日以来内参揭幕★★ღ，受荷兰经济事务部接管安世半导体管理权影响贝博ballbet★★ღ，多家汽车Tier1及终端客户供货受到冲击★★ღ，尤其汽车产品将继续面临供应困境★★ღ，且预计年底前情况可能进一步恶化★★ღ。

　　从供应链看贝博ballbet★★ღ，安世作为全球领先的功率器件厂商之一★★ღ，产品组合极为⼴泛★★ღ，拥有近1.6万种产品料号★★ღ，主要应用覆盖汽⻋★★ღ、⼯业★★ღ、移动及穿戴设备★★ღ、计算机设备和消费电⼦等多个关键领域★★ღ。

　　市场反馈看内参揭幕★★ღ，安世中高端产品线中★★ღ，Infineon★★ღ、罗姆★★ღ、安森美及ST等大厂在车规级应用可实现替代★★ღ，中低端如二三极管等产品扬杰科技★★ღ、捷捷微等均有部分供应★★ღ。

　　截止目前内参揭幕★★ღ，在中国积极对符合条件的相关出口予以豁免后★★ღ，供应链形势有所改善★★ღ，但不确定性仍存★★ღ。此轮波动中★★ღ，从长期看对于安世影响还是相对较大内参揭幕★★ღ，谨慎关注其后续影响★★ღ。半导体产业链★★ღ，晶圆制程★★ღ，台积电优势★★ღ，ballbet贝博网站官网ballbet贝博体育app